Listautuminen

Listautumisannin yleiskuvaus

Witted Megacorp Oyj pyrkii keräämään listautumisannissa noin 8,0 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi alustavasti 1 449 368 uutta osaketta.

Listautumisanti koostuu:

• yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa

• henkilöstöannista yhtiön ja sen tytäryhtiöiden henkilöstölle

• instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa

Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 11,55 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen listautumisantia ja enintään noin 10,36 prosenttia listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki tarjottavat osakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen täysimääräisesti.

Listautumisannin ja listautumisen tavoitteena on tukea Wittedin kasvua sekä kotimarkkinalla että kansainvälisesti. Listautumisannilla kerättävät varat Witted suunnittelee käyttävänsä seuraavasti:

Yritysostot: Yhtiö etsii aktiivisesti potentiaalisia yritysostokohteita yhtiöistä, jotka haluavat kasvaa kansainvälisesti ja haastaa perinteistä IT-palvelumarkkinaa.

Palvelutarjoaman laajentaminen: Yhtiö pyrkii aktiivisesti laajentamaan tarjoamaansa kehittämällä uusia palveluita.

Kansainvälistyminen: Yhtiö kansainvälistyy ja valmistelee uusien toimistojen avaamista Pohjoismaissa, muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Lisäksi listautuminen vahvistaa Wittedin tunnettuutta asiakas- ja rekrytointikohderyhmissä sekä mahdollistaa osakkeiden käytön maksuvälineenä yrityskaupoissa. Listautuminen parantaa myös yhtiön mahdollisuuksia henkilöstön sitouttamiseen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän avulla ja mahdollistaa omistuspohjan laajentamisen.

Merkintäaika

Tarjottavien osakkeiden merkintäaika alkaa 2.5.2022 klo 9.30 ja päättyy 13.5.2022 klo 16.00. Merkintäaika voidaan keskeyttää aikaisintaan 6.5.2022 kello 16.00. Kaupankäynnin yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 13.5.2022.

Yhtiön hallituksella on mahdollisessa ylikysyntätilanteessa oikeus instituutioannin, yleisöannin ja henkilöstöannin keskeyttämiseen aikaisintaan 6.5.2022 kello 16.00. Mahdollisesta keskeyttämisestä julkistetaan viipymättä yhtiötiedote.

Yleisöanti

Yleisöannissa tarjotaan alustavasti vähintään 374 552 tarjottavaa osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa. Kunkin yleisöannissa tarjottavan osakkeen merkintähinta on 5,58 euroa.

Instituutioanti

Instituutioannissa tarjotaan alustavasti enintään 915 771 tarjottavaa osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa. Kunkin instituutioannissa tarjottavan osakkeen merkintähinta on 5,58 euroa.

Henkilöstöanti

Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 159 045 tarjottavaa osaketta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden merkintäaikana vakituisessa työ- tai toimisuhteessa oleville työntekijöille sekä yhtiön hallituksen jäsenille. Henkilöstöannin osakekohtainen merkintähinta on noin kymmenen (10) prosenttia alhaisempi kuin yleisöannin tai instituutioannin merkintähinta eli 5,03 euroa tarjottavalta osakkeelta.

Ankkurisijoittajat

Seuraavat Ankkurisijoittajat ovat tietyin tavanomaisin edellytyksin sitoutuneet merkitsemään listautumisannissa tarjottavia osakkeita yhteensä noin 4,61 miljoonalla eurolla :

• Tietyt WIP Asset Management Oy:n hallinnoimat varat;

• Coeus Invest GRIT Erikoissijoitusrahasto;

• Twin Engine Oy; ja

• Jukka Rannila sekä Mikko Rannila edustamiensa yhtiöiden kautta

Ankkurisijoittajien merkintäsitoumukset ovat ehdollisia sille, että yhtiö sitoutuu allokoimaan listautumisannissa merkintäsitoumuksen antajalle 100 prosenttia sitoumuksen kattamista tarjottavista osakkeista.